Scope of Work
どこまで任せられて、
どこから任せられないか。
外注を検討するとき、いちばん知りたいのは「結局どこまでやってくれるのか」だと思います。作業名を並べるだけでは判断できないので、それぞれ、どう進めて、御社に何が残るのかまで書きました。引き受けない業務も同じ分量で載せています。
Operate
引き受ける業務
営業の「前後」にある事務が対象です。いまお使いのメール・チャット・CRM・クラウドをそのまま使います。新しいツールの導入は前提にしません。
商談メモのCRM・SFA入力
最も依頼が想定される業務商談後のメモを受け取り、案件・金額・確度・次回予定を登録します。入力の表記を揃えるので、後から集計できる状態になります。
共有されたメモの受領、CRMへの入力、表記の統一、入力漏れの確認
商談メモを共有すること。金額が未確定な場合の扱いを決めること
次回対応タスクの登録と、停滞案件の洗い出し
「来週連絡します」を、期日と担当のついたタスクにします。動きの止まった案件を週次で一覧にして出します。
タスクの登録、期日設定、停滞案件の抽出と報告
「何日動きがなければ停滞とみなすか」の基準を決めること。連絡そのもの
商談の日程調整・前日リマインド
候補日の提示から確定、カレンダー登録、前日の確認連絡までを行います。
候補日の作成、先方とのやり取り、カレンダー登録、リマインド送信
「何日前まで変更を受けるか」など、優先順位の基準を決めること
見積書・請求書の定型下書きと承認依頼
価格は決めません過去の型に沿って下書きを作り、承認の依頼まで出します。金額や値引きの判断は行いません。
定型項目の記入、体裁の統一、承認依頼、送付後の記録
金額の決定、値引きの可否、最終承認
お礼・確認メールの下書き
商談後のお礼、資料送付の連絡、確認事項のメールを下書きします。送信するかどうかは御社の判断です。
文面の作成、過去のやり取りを踏まえた内容の調整
送信の判断。（希望があれば承認済みテンプレートの範囲で送信も可）
案件一覧・営業会議用の数字集計
会議の前に毎回Excelを集める作業をなくします。決まった形式で、決まった日に出します。
データの集計、一覧の作成、前月比などの整理
どの数字を見たいかを決めること。数字の解釈と意思決定
業務の棚卸しと手順書づくり
最初の30日で必ずやること作業を引き取る前に、いま何がどう回っているかを一覧にします。ここで作った手順書は御社に残るので、いつでも内製に戻せます。
ヒアリング、業務マップ作成、役割・承認表、手順書の作成と更新
判断基準を言葉にする作業への同席（合計2〜3時間程度）
Not Our Scope
引き受けない業務
できないことを先に書きます。ここが曖昧なままだと、契約後に「思っていたのと違う」が起きます。
営業行為そのもの
商談で戦うのは御社です。セコンドデスクは、その外側を整える役です。これは能力の問題ではなく、役割の線引きです。
- テレアポ・新規開拓の架電
- 商談・交渉・クロージング
- 顧客への提案内容の決定
御社に残すべき判断
判断材料は揃えます。ただし決めるのは御社です。判断ごと預けると、何かあったときに社内で説明できなくなります。
- 価格・値引き・与信の決定
- クレーム対応の方針決定
- 契約条件の可否判断
お金と機微情報の取り扱い
事故が起きる構造を、最初から作りません。権限を持たないことが、いちばん確実な安全対策です。
- 振込・決済権限の保有
- マイナンバー・クレジットカード情報の取り扱い
- 金融機関口座へのアクセス
資格が必要な業務
法律で、税理士・社会保険労務士などの業務と定められています。無償であっても、反復継続して行うことはできません。
- 税務代理・税務書類の作成・税務相談（税理士法）
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成・提出代行（社会保険労務士法）
- 法的判断を伴う契約書の作成
常時待機が必要な対応
複数のお客様を同時に担当するため、即時対応の約束はできません。速さより、締切と優先順位を契約時に決める方針です。
- 電話の一次受け（常時待機）
- 24時間・即時の対応
- 現地常駐、紙原本の大量処理
「営業代行」との違い
よく混同されるので、はっきり書いておきます。営業代行は商談を代わりに行うサービス、セコンドデスクは商談の前後の事務を引き受けるサービスです。目的も、料金の考え方も違います。
| 営業代行 | セコンドデスク（営業事務代行） | |
|---|---|---|
| やること | テレアポ、商談、クロージング | 商談前後の事務、記録、集計、手順化 |
| 目的 | 商談・受注の件数を増やす | 営業担当が商談に使える時間を増やす |
| 成果の測り方 | アポ数・受注数 | 事務にかかる時間、見積提出までの日数、対応漏れの数 |
| 向いている状況 | 商談の母数が足りない | 商談はあるが、その後の処理が追いつかない |
「新規開拓の件数を増やしたい」がご要望なら、セコンドデスクではお役に立てません。その場合は営業代行をお探しください。逆に「商談は取れているのに、見積が翌日以降になる」「入力が溜まって次の連絡が漏れる」であれば、対象になります。
どちらか判断がつかない場合は、外注できる業務のチェックで確認できます。8問・30秒です。
任せられる業務が
あるかどうかを、確かめる
30分だけお時間をください。いま何に時間が消えているかを伺い、外に出せる業務があるかをお答えします。合わない場合は、合わないとはっきりお伝えします。
30分の無料相談へ売り込みの電話・メールは行いません / 相談だけで終わっても構いません