Column

営業まわりの詰まりを、
テーマごとに分解しています。

どれも読んで自社で実行していただける形で書いています。手順や判断基準を具体的に公開し、外注が不要だと分かる内容も含みます。

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Follow-up

見積後・商談後の追客を進める

返事がない案件の確認から、棚卸し・連絡・外注の切り分けまで。今止まっている場面に合わせてお読みください。

見積後の追客は何をする？連絡のタイミング・確認項目・管理方法見積後の追客は、検討状況・未回答事項・次回連絡の確認から。法人営業向けに、連絡のタイミング、メール・電話例、状況別の対応、案件管理の記録例を解説します。連絡が続かない場合に外へ任せる範囲も整理します。見積を出した後の連絡が止まっている 見積後の追客はどこまで外注できる？自社に残す仕事と依頼前の準備見積後の追客を外注する際は、検討状況の確認・記録・日程調整と、自社が判断する技術説明・値引き・見積修正を分けます。任せやすい案件の条件、依頼前にそろえる情報、引き継ぎ票の見本、費用を左右する項目を整理します。追客に手が回らず外注を考えている 見積を提出したのに返事がないときは？法人営業の確認手順と連絡例見積もりを提出したのに顧客から返事がない。法人営業向けに、再連絡の前に確認する事項と、到着未確認・回答予定超過・検討継続の場面別メールを紹介。連絡を控える条件や、未返信を失注と分けて記録する方法も解説します。見積を送っても返事が来ない 営業案件の棚卸し方法｜見積提出済み・保留・失注・連絡不通を整理する営業案件の棚卸しは、見積書と連絡履歴を照合し、今の状態と次の対応を決める作業です。見積提出済み・保留・失注・連絡不通の分け方、同じ会社への複数提案の扱い、最初の一件から進める手順を具体例で解説します。進行中・保留・終了の案件が混ざっている 商談後のフォローはお礼メールで終わらせない｜未決事項と次回連絡の決め方商談後のフォローをお礼メールで終わらせず、次の行動につなぐ方法を解説。合意したこと・未決事項・双方の宿題を分ける記録方法、確認メールの記入用文例、次回連絡の決め方を紹介します。返答がない場合の扱いも整理。お礼メールの後に商談が進まない 追客の優先順位はどう決める？金額だけで並べない案件の見方追客の優先順位を、連絡可否・相手との約束・自社の回答待ち・検討時期から整理します。金額だけで並べたときの見落とし、4案件の比較例、次の作業の決め方まで、少人数の営業で使える判断方法を解説します。どの案件から連絡するか迷う 休眠顧客の掘り起こしは何から始める？過去商談を再確認する手順休眠顧客の掘り起こしを、未受注の過去商談・見積案件に絞って解説。履歴と連絡可否の確認、止まった理由別の再連絡、文例、結果の記録、連絡を止める条件まで、少人数の会社で使える手順を整理します。過去に商談した相手へ再連絡したい 製造業の見積後フォロー｜仕様・予算・導入時期の確認をどう進めるか製造業の見積後フォローで確認する仕様・予算・導入時期を整理。設備と部品の具体例、購買・技術・代理店との窓口、社内へ戻す質問、連絡文を通じて、状況確認と技術判断を分けて進める方法を解説します。仕様・予算・導入予定の確認が止まる
Group A

何が起きているかを、まず分解する

「忙しい」「回らない」の中身を分けるところから。どれか1つを選ぶなら、ここから読んでください。

営業事務の効率化は、ツールを入れる前に「4つに分ける」 やめる・まとめる・型にする・渡す。この順番を飛ばすと元に戻ります。効率化できたかを測る3つの数字も書いています。 忙しいが、何に時間を取られているか言えない 営業の属人化を解消する4つの手順 「引き継ぎ書を書いてください」が機能しない理由と、頭の中にある判断を条件と数字に置き換える方法。社内に残すもの／手順にして渡せるものの線引きつき。 あの人が休むと止まる業務がある 営業事務は外注か、パート採用か 時給の比較では決まりません。時給の外側にかかるもの、立ち上がりまでの期間、辞めたときに何が残るか。業務委託契約の注意点も。 人を増やすか、外に出すかで迷っている
Group B

記録が残らない・案件が止まる

入力されない、次回対応が決まらない、止まった案件に誰も気づかない。原因はたいてい意識ではなく構造の側にあります。

営業のタスク管理が続かない理由と改善方法 CRMがなくても使える管理表の6項目、ツールを入れても続かない3つの理由、週1回確認する3つの数字を示しています。 追客漏れが起きている・気づくのが遅い CRM入力代行へ外注する判断基準 CRMが入力されない4つの原因、外注できる作業と社内に残す判断、CRMを使っていない会社での整理方法まで。 導入したCRMが使われていない CRM・SFAの導入が失敗する5つのパターン ツールを変えれば直るものと、変えても直らないもの。入力項目の絞り方、SFAとCRMの使い分けまで。 入れ直しを検討している・これから入れる
Group C

個別の業務が詰まっている

特定の作業だけが毎回引っかかっている場合。どこで止まっているかを工程に分けて見ます。

見積作成に時間がかかる理由と改善方法 探す時間・確認の往復・承認待ちを分け、見積書の下書きを外注できる範囲と社内に残す判断を整理しています。 見積を出すまでに1日かかっている 日程調整を自動化しても、調整がなくならない理由 自動化できるのは空き枠を出すところまで。効かない4つの場面と、ツールを入れる前に決めておく3つのこと。 日程調整のメールに時間を取られている
Group D

頼み先を選ぶ

外に出すと決めたあと、どこに頼むかを決める段階の記事です。当方が向かないケースも同じ分量で書いています。

営業BPOとは何か｜5つの領域と、営業代行との違い 同じ言葉でも会社によって指すものが違います。新規開拓・インサイドセールス・営業事務・営業企画・システム運用の5つに分解しました。 見積を比べたいが、範囲が揃わない オンライン秘書と営業事務代行の違い 作業内容は重なりますが、誰が段取りするかが違います。オンライン秘書が向くケースも同じ分量で書いています。 オンライン秘書と迷っている
Free tools

実物のExcelを使って整理する

登録なしで取得できる標準版と、架空データの記入例です。

顧客・商品選択で整う見積書Excel顧客と商品を選び、数量を入れると宛先・明細・税額・合計・納期・支払条件を反映。架空データで完成イメージも試せます。見積書を今作りたい方へ顧客・案件・次回対応が分かるミニCRM Excel顧客、案件、連絡履歴を分け、期限超過と次回未設定を確認します。案件管理をExcelで始めたい方へ日・週・時間帯で見えるガント工程表Excel計画期間から日別・週別の横棒を表示し、当日の時間割も確認します。工程管理をExcelで始めたい方へ
New 01

営業BPO・営業代行の後を整える

営業代行・営業BPOの「入口」の後で、案件が止まらないために読む記事です。

営業代行でアポは取れたのに受注につながらない理由営業代行でアポが取れても受注につながらないとき、商談後の対応・案件管理・役割分担をどう確認するかを解説。営業代行を提供しない立場から整理します。営業代行 成果 出ないを調べている方へ
New 02

案件が動く状態を作る

案件を増やす前に、次に何をするかを見える形へ整える記事です。

営業案件管理表に必要な項目｜見積後の追客まで続ける記録例営業案件管理表は、会社名・案件名・状態・担当・最終接触日・次回アクション・期限の七項目から始められます。見積後の追客に使える記録例、複数案件や見積修正の扱い、顧客連絡日と内部確認日の分け方を解説します。管理表が次の連絡につながらない営業案件管理をExcelからSFAへ移すべきタイミング営業案件管理をExcelからSFAへ移すべきタイミングを、案件数ではなく運用上の詰まりから解説。SFA導入前に決めるべきことも整理します。営業案件管理 Excel SFAを調べている方へ営業のフォロー漏れを防ぐには？次回アクションが空欄の案件をなくす方法営業のフォロー漏れは、進行中なのに次回アクションが空欄の案件から確認します。行動・担当・期限の書き方、顧客への連絡日と内部確認日の違い、対応後の記録と、空欄を繰り返さない見直し方を具体的に解説します。次回対応を忘れてしまう営業会議で見るべき数字は3つだけ｜小規模企業の案件管理小規模企業の営業会議で、まず見るべき3つの数字を解説。売上予測だけでは見落とす、次回対応なし・停滞・期限超過の案件を見つけます。営業会議 数字を調べている方へ
New 03

SFA・CRMを入れる前に整える

ツールの導入や入れ直しの前に、営業管理の運用を整える記事です。

SFA導入前に決めるべきこと｜ツールを入れても定着しない会社へSFA導入前に決めるべき目的・管理項目・入力のタイミング・見る人を解説。ツール導入だけで終わらせず、営業管理を定着させる準備を整理します。SFA 導入前を調べている方へSFAに入力されない会社は、入力ルールより先に何を決めるべきかSFAに入力されない原因を、入力ルールではなく業務の流れから整理。商談後に情報を残すタイミング、項目、確認役をどう作るかを解説します。SFA 入力されないを調べている方へ
New 04

外注・属人化・見積の判断

営業事務を外注・引き継ぎ・改善する前に、社内で決めることを整理します。

営業事務を外注する前に、社長が棚卸しすべき業務一覧営業事務を外注する前に棚卸しすべき、見積・日程調整・案件更新・CRM入力・資料準備の考え方を解説。外に出せる作業と社内に残す判断を分けます。営業事務 外注を調べている方へ見積業務が属人化する5つの原因｜担当者しか作れない状態から抜ける見積業務が担当者に属人化する5つの原因を解説。価格判断と定型作業を分け、見積作成を引き継げる状態にするための確認項目を整理します。見積 属人化を調べている方へ
Route 01

新規営業を始める前に読む

商品はあるが営業の進め方が決まらないとき、最初の仮説と受け皿を整える記事です。

BtoB新規営業の始め方｜最初に決める6つのことBtoBで新規営業を始める前に、誰に・何を・どう届け、結果をどう残すかを整理。商品はあるのに営業の進め方が決まらない小規模企業向けに、最初に決める6つを解説します。BtoB 新規営業 始め方を調べている方へ
Route 02

日々の営業事務を任せる前に読む

日々の営業事務を外注先へ相談する前に、依頼・契約・受け渡しを確認する記事です。

営業事務代行への依頼方法｜最初に渡すべき情報と頼み方営業事務代行へ依頼するとき、最初に渡すべき作業・完了条件・判断者・情報の置き場を解説。見積、日程調整、案件更新などを外注先へ伝える前の準備を整理します。営業事務代行 依頼方法を調べている方へ
Route 03

営業管理を仕組みにするために読む

見積・案件・追客を、担当者の記憶ではなく会社の流れに変える記事です。

営業管理フローの作り方｜見積・案件・追客をつなぐ5つの確認見積、案件、追客が担当者ごとに止まる会社向けに、営業管理フローの作り方を解説。業務の順番、担当、確認条件、記録場所を一つの流れにする方法を整理します。営業管理 フロー 作り方を調べている方へ営業の追客ルールの作り方｜次回連絡を記憶に頼らない4つの決め方営業の追客が続かない会社向けに、次回連絡の条件、担当、記録、保留案件の見方を整理。担当者の記憶に頼らず、追客ルールを作る方法を解説します。営業 追客 ルールを調べている方へ見積の承認フローを整える方法｜確認待ちで止めない4つの決め方見積が社内確認で止まる会社向けに、承認に必要な情報、判断者、承認の記録、例外対応を整理。確認待ちを減らす見積承認フローの作り方を解説します。見積 承認 フローを調べている方へ

判断に使う道具も置いています

記事のほかに、外注前に確認したい判定基準を公開しています。問い合わせる前に、自社で確かめていただけます。

外注できる業務のチェック 8問30秒。頻度・手順・判断・オンライン完結の4条件で判定します 対応業務と、引き受けない業務 業務ごとに「作るもの」「御社に決めていただくこと」を書いています 営業事務代行のおすすめ・比較 3タイプの違いと、各社の公開料金を確認日つきで載せています 料金の考え方 なぜ時間単価で売らないのか。見積が出るまでの流れ

読んでも決まらなければ、
30分だけ話しませんか

いま何に時間が消えているかを伺って、外に出せる業務があるかを一緒に見ます。外注が不要と判断したら、そうお伝えします。

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