顧客・担当者
顧客IDと担当者IDを分け、同じ会社に複数の窓口がある状態を扱います。
Free Excel Template
顧客・案件・次回対応が分かる、ミニCRM Excel。
顧客一覧だけで終わらせず、どの案件がどの状態で、誰が次に何をするかを確認します。1社に複数担当者・複数案件がある状態もIDで分けて扱います。
版 1.0／更新日 2026年9月27日。架空データ入りの記入例と空欄テンプレートを用意しています。
今日見る案件を、ホームで確認する
ホームで分かること
- 進行中案件の件数
- 本日期限と期限超過
- 次回対応が未設定の案件
- 終了・連絡停止を除いた確認対象
顧客、案件、履歴を混ぜない
案件・見積
案件ごとに段階、見積番号・版、提出日、見積額、受注額を分けて記録します。
次回対応・履歴
実際に行った接点と、これから行う対応タスクを分け、次回期限と担当者を表示します。
運用を止めない3つの決め方
- 更新する人：商談・見積・連絡を行った担当者。
- 更新する時：対応直後に段階、次回対応、期限、根拠となる履歴を更新。
- 確認する人：案件管理担当が定期的にホームの期限超過と次回未設定を確認。
| 記録する事実 | 分けて記録する判断 | 自動判定しないこと |
|---|---|---|
| 提出日、顧客が述べた内容、連絡停止の意思、合意した連絡日 | 社内の仮説、社内確認日、見積額と受注額 | 未返信＝失注、根拠のない受注確率、感情のスコア化 |
自社の段階・帳票に合わせたい方へ
既存の案件表、見積、会議、連絡ルールを確認し、入力項目と確認手順を整理します。メールやフォームを自動送信する機能は、この標準版には含みません。