これから営業を始めたい
新規営業の立ち上げ
商品・サービスはあるが、誰にどう売るかが決まっていない方へ。対象顧客、伝える内容、商談の進め方、記録方法をつなげます。
- 対象顧客の定義・リスト設計
- 初回・追客の文面、商談の質問
- 営業の手順と記録方法
いま、どこで営業が止まっていますか。
新規営業を始められない
売る相手や連絡方法が決まらず、準備が後回しになる。
確認が特定の人に集中する
見積や案件の状況を、毎回、社長や担当者に聞いている。
情報と次の対応が散らばる
資料を探し直し、誰が次に動くかも分からなくなる。
営業を始める準備と、続けられる管理を。
いまの状況に合う支援をお選びください。
動いている営業を整理したい
営業管理の仕組み化
見積・案件・顧客情報・次回対応の確認が、特定の人に集中している方へ。管理表とルールをそろえ、社内で更新できる形にします。
- 見積・案件・顧客の管理表
- 確認・承認の判断ルール
- ファイルの置き場と引き継ぎ手順
対象業務に合わせて必要な範囲を見積もります。日々の常時代行や、価格・契約の最終判断は基本の構築支援に含みません。立ち上げ後の継続実行は、範囲と条件を別途相談できます。
会社に残すのは、毎日使う道具とルール。
管理表だけでなく、誰が・いつ・どの項目を更新するかまで整理します。
案件管理表の一部分
架空データの書式見本| 案件 | 状態 | 次の対応 | 担当・期限 |
|---|---|---|---|
| 設備更新の見積 | 確認待ち | 仕様の変更点を確認する | 担当A 10/15 |
| 追加部品の手配 | 見積作成 | 納期と価格を確認する | 担当B 10/16 |
| 保守契約の更新 | 提案中 | 合意した日に連絡する | 担当A 10/20 |
更新する人：対応した担当者
更新する時：対応後に「状態・次の対応・期限」を記録
顧客事例ではありません。項目や運用方法は、対象業務に合わせて決めます。
- 状況が分かる管理表
- 案件の状態、担当、次にすること、期限をそろえます。
- 確認をそろえるひな型
- 見積の前提、商談で聞くこと、追客の文面を整理します。
- 迷わないための判断ルール
- 自分で進める範囲と、確認が必要な条件を分けます。
- 引き継げる手順
- どこに保存し、いつ・誰が更新するかを残します。
上記は作るものの例です。すべて一律に含めず、必要な成果物を着手前に決めます。フォルダ整理やExcel管理表づくりなど、一つの業務から相談できます。
まずは1業務から。範囲と費用を決めて始めます。
1業務から
5万円〜（税別）
例：顧客管理の整理。
必要な成果物と作業を事前に決めます。
2業務以上
個別にお見積もり
例：案件・見積管理とフォルダ整理。
優先する業務から範囲を相談できます。
初回30分の相談は無料です。対象業務・作業量・打ち合わせの回数に応じて、費用と納期をご提示します。合意前に料金は発生しません。
担当する運営者
営業の実務を踏まえ、
使い方まで一緒に確認します。
Second Desk ディレクター
城山 和樹 しろやま かずき
トイレタリー・人材・水処理・広告など、有形・無形商材の法人営業を約10年経験。
2025年の独立後は、
無料相談から、本人が直接お話を伺います。
運営者個人の過去の実務・支援経験
以下は運営者個人の過去の実務・支援経験です。セコンドデスクの導入実績や、導入後の効果を示すものではありません。
工事会社
顧客管理・案件管理・見積管理・売上管理・業務フローを整理。管理方法の導入と、運用しながらの改善を支援。
研修サービス
営業戦略・ターゲット、営業手法、スクリプト、商談の進め方を設計。営業活動への伴走と改善を支援。
SaaS
インサイドセールスの設計、ターゲット整理、スクリプト・アプローチ設計、運用支援とメンタリング。
SNS運用代行サービス
営業方針・ターゲットの整理、営業資料とスクリプトの作成、営業運用の仕組みづくり。
顧客オンボーディング
業務内容・手順・必要資料を整理し、業務フローと運用方法を設計。実際の運用・改善を支援。
いまのやり方を確認し、必要なところから整えます。
- 01
現状を確認
使っている資料と、困っている場面を伺います。
- 02
範囲・費用を合意
作るもの、含まない作業、納期を決めます。
- 03
作成・確認
業務に当てはめ、必要な確認・修正を行います。
- 04
使い方を確認
更新方法と担当をそろえ、引き渡します。
開始まで最短2週間。実際の開始日・納期は、ご希望と支援内容を伺って決定します。立ち上げ・構築だけで終了しても構いません。
営業情報の扱いを、契約前に明確に。
誰が情報を見るか、どこに保存するか、終了時にどう削除するか。契約と運用ルールで決めます。
秘密保持を約束する
着手前に秘密保持契約を締結。必要な範囲の情報だけを扱います。
データは御社の管理下に
専用アカウントと必要最小限の権限を使用。個人アカウントは共有しません。
再委託は、事前承認から
外部担当へ渡す作業と情報を明示。書面による承認後に進めます。
終了時は権限停止とデータ削除を確認します。プライバシーマーク・ISMSは未取得です。個人情報の取り扱い
よくある質問
どちらのサービスを選べばよいですか？
売る相手や営業の進め方から決めたい場合は新規営業の立ち上げ、すでに動いている営業の見積・案件・追客を整えたい場合は営業管理の仕組み化です。迷う場合は無料相談で状況を伺います。
営業代行やオンライン秘書と何が違いますか？
新規営業の進め方や、見積・案件・顧客管理を整理し、管理表・ひな型・判断ルール・手順として社内に残す支援です。日々の常時代行は基本の構築支援に含めず、立ち上げ後の継続実行は範囲と条件を別途合意します。営業事務代行・オンライン秘書との比較もご覧ください。
資料や管理表がまだなくても大丈夫ですか？
はい。今の進め方を伺い、必要な情報や管理項目の整理から支援します。何を用意すればよいか分からない段階でもご相談ください。フォルダ整理やExcel管理表づくりなど、一つの業務から相談できます。
新しいシステムを買う必要がありますか？
まず、いまお使いのExcel、スプレッドシート、メール、チャット、CRMを確認します。現在の環境で整えられるかを考え、必要な変更がある場合は事前に相談します。Microsoft 365で営業管理を整える方法もご覧ください。
料金と開始時期はどう決まりますか？
初回30分の相談は無料です。料金は1業務5万円（税別）から、2業務以上は個別見積です。対象業務・成果物・納期・追加条件を見積書で提示し、合意してから着手します。開始まで最短2週間ですが、実際の開始日はご希望と支援内容を伺って決定します。料金と見積の考え方をご確認ください。
どのような経験がありますか？
運営者個人の過去の実務・支援経験を掲載しています。セコンドデスクの導入実績とは区別してご覧ください。対応範囲は、ご相談の業務と必要な成果物を確認して判断します。
設備・機器の代理店でも相談できますか？
はい。ロボット・物流設備・プラント・工事など、高単価の商材を扱う代理店や関連企業も対象です。価格表、図面と見積の紐づけ、フォルダ、見積から発注・請求までの流れなどを、必要な範囲から整理します。
受注の保証や継続契約はありますか？
受注・アポイント数・売上は保証していません。立ち上げや構築で合意した成果物と手順を受け取り、そこで終了しても構いません。継続支援は任意で、必要な場合だけ範囲・料金・条件を別途合意します。
まずは、自分で整理してみたい方へ。
入力不要で使える無料Excelも用意しています。
最初に整える業務を、一緒に決めましょう。
いまの営業の進め方や管理方法を伺い、
どこから整えるかを確認します。