取扱パートナー
セコンドデスク

営業の仕組みを、毎日の行動に。

見積もりを出してから、次に誰が何をするか。Pipedriveは、案件の進み具合と次回対応をひとつにつなぐCRMです。連絡漏れや商談の取りこぼしを減らし、営業力と売上の向上につなげます。セコンドデスクが、貴社の営業で使える仕組みづくりを支援します。

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執筆・編集：セコンドデスク城山和樹

Pipedrive公式の製品イメージ。案件が段階ごとに並び、活動やレポート、モバイル画面とつながる様子。 — 公式の製品イメージ（英語表示）。日本語で画面の読み方を見る

世界の営業チームで
使われているCRMメーカー公表値

利用企業: 10万社以上
利用国: 179か国
外部アプリとの連携: 500以上

出典：Pipedrive公式サイト。世界全体の利用状況です。連携ごとの機能・料金は個別に確認します。

選び方の要点

Pipedriveとは、営業の次の行動をつなぐCRMです

Pipedriveは、顧客・案件・メール・次の活動を関連付けて、営業を進めるためのCRMです。 見積後の電話や商談の予定を案件につなげられるため、「報告する情報」と「次に動く仕事」をそろえたい営業チームの候補になります。

セコンドデスクはPipedriveの販売パートナーです。営業での使い方と料金を軸に、各製品の違いを解説します。

なぜ、セコンドデスクがPipedriveを勧めるのか。

城山和樹
セコンドデスク／Eishu

私がPipedriveを勧めるのは、
自分が提供している「営業の仕組み化」と
相性がよいと考えているからです。

案件の段階をそろえる。次に誰が、いつ、何をするかを決める。担当者が変わっても、前回の話と次の約束をたどれるようにする。セコンドデスクが整えたいのは、こうした日々の営業の進め方です。

Pipedriveは、案件と次の活動を結び付けて扱えます。だから、営業のルールを決める支援と、そのルールを毎日使うための道具を、一緒に考えやすいと感じています。

最初からすべての機能を使う必要はありません。まずは「見積もりを出したあと、次の連絡が決まっているか」。その一つを、貴社の営業で毎日使える流れへ整えるところから支援します。

セコンドデスクの製品選定に対する考え方

毎日の営業でできること

営業担当者が、毎日使う場面から見る

今日、動く案件を見つける

案件の段階と活動の期限を確認し、電話・メール・商談の順番を決めます。「見積提出済み」の一覧から、実際に動く仕事へつなげます。

会話の続きが分かる

会社・担当者・案件に履歴やメモを関連付けます。同じ取引先の別案件も分けて扱い、次の担当者が前回の話を追える状態を目指します。

対応したあと、次を決める

活動に日時・担当・案件を設定できます。電話を完了にしたら、次の確認日を置く。この運用ルールと組み合わせて、追客を続けます。

出典：Pipedrive：アクティビティの仕様／ Pipedrive：顧客・会社・案件のデータ構造

インサイドセールスの電話・メール・オンライン商談にも、訪問を含む法人営業にも活用できます。管理者向けのレポートもあります。営業の結果だけでなく、その前の行動をそろえることがポイントです。

営業の進め方から選ぶ

こんな営業チームで活用できます

案件と次回対応をそろえたい

Excel・メール・個人の予定表に情報が分かれ、次に誰が動くかを確認し直している。案件を中心に営業を進めたいチームに向きます。

チームで商談を引き継ぎたい

顧客との会話が担当者のメールやメモに分かれている。案件と履歴をまとめ、担当者が変わっても続きから営業できるようにしたいチームに向きます。

次の受注に向けて改善したい

どの商談が止まり、次にどんな行動が必要かを共有したい。案件の段階と営業活動を見ながら、日々の動き方を改善したいチームに向きます。

集客との連携や全社の業務管理まで広げたい場合は、他のCRMとの違いもご覧ください。

CRM 5製品の比較へ

画面と使い方

デモは、この3つの仕事で確認する

英語の画面を、営業の仕事に置き換えると。

Deals / Pipeline: 案件／営業の段階ヒアリング・見積提出・条件調整など、どこまで進んだかを並べて見る。
Activities: 次回対応と、その予定電話・メール・商談に、担当と期限を付けて案件につなぐ。
Insights: 営業状況のレポート活動や案件の状況を見て、どこを改善するかを考える。

Pipedriveは日本語表示に対応しています。掲載した公式画像は英語版です。対応言語・表示言語の変更方法

見積後の追客を、日本語の架空案件で考える

案件と、次の行動営業の流れを示す構成例

01 ヒアリング

設備更新の相談要件の確認明日：仕様を聞く

02 見積提出

搬送設備の導入見積 V2 を提出今日：検討状況を確認

03 条件調整

保守契約の更新開始日の調整金曜：回答を連絡

電話したら、結果と次の予定を残す。

案件・担当者・期日を、ひとつの流れに。

架空案件による当社作成の説明図です。Pipedriveの実際の画面ではありません。

実際の画面はPipedrive公式のデモで確認できます。次の順番で見ると、単なる画面の印象から一歩進めて、自分の営業に置き換えられます。

同じ会社に、二つの案件を作る
会社と人物と案件を分けます。設備導入と保守更新の会話が混ざらず、履歴をたどれるかを見ます。
見積後の電話を予定にする
「いつ・誰が・何を確認するか」を活動にします。今日の仕事の一覧から、その案件へ戻れるかを見ます。
結果を残し、次の予定を置く
架空の電話結果を記録し、次の確認日を設定します。担当交代の場面でも、前回の約束と次回の行動が読めるかを見ます。

メーカーのデモ案内を見る

料金とプラン

料金は、使いたい仕事から選ぶ

メール履歴の同期や追客の自動化を活用するなら、Growth以上がおすすめです。営業で使いたい機能からプランを選べます。

横幅が足りない場合は、表を左右にスクロールできます。

Pipedriveの料金・1ユーザーあたり（年契約・税抜）
プラン	月額換算	年間料金	選択理由
Lite	2,800円	33,600円	案件・連絡先・活動の基本管理
Growth	6,800円	81,600円	メール同期・自動化・シーケンス
Premium	9,800円	117,600円	必須項目・文書・電子署名・高度な権限等
Ultimate	13,800円	165,600円	セキュリティ設定・検証環境等

年契約・税抜の料金です。年間料金は、1ユーザーあたりの月額換算×12か月で算出しています。導入・移行支援や追加機能の費用は別途です。

見積書・受注後の仕事も扱う

Smart Docs・Projects・LeadBoosterはPremium以上に含まれ、下位では追加契約です。使う機能を足した総額で判断します。

一斉配信や追加容量も確認する

CampaignsやWeb Visitorsは別料金です。人数、追加機能、取り込み、設定支援、維持管理を分けて見積もります。

セコンドデスクの支援

ツールの導入から、営業の仕組み化まで。

セコンドデスクはPipedriveの販売と、営業の仕組み化を支援します。貴社の案件・見積もり・追客の流れを伺い、導入に必要な設定と毎日の使い方を一緒に整理します。

今の営業を確認する
いま使っている管理表、メール、商談の段階、入力する人・見る人を確認します。
必要な機能と運用を決める
案件のステージ、入力項目、次回対応、見積書の正本、会議で確認する項目を整理します。
対象範囲と費用を見積もる
ライセンス条件と、設定・移行・連携・運用設計の支援を分けて確認します。実現できる範囲と進め方に合意して着手します。

既存環境を活かす選択肢も含めて考えます。CRM導入前に決める運用ルール、CRMの入力が続く仕組みもあわせてご覧ください。

活用のための設定

営業で使い続けるために、最初に整える4つのこと

案件の分け方や入力のルールをそろえると、日々の営業で使いやすくなります。導入時に、次の4点を整理します。

横幅が足りない場合は、表を左右にスクロールできます。

営業で活用するための設定と運用
整えること	営業での使い方	設定・運用のポイント
案件ごとに会話をまとめる	見積もりや条件調整のメールを案件にひも付け、会話の続きが分かるようにします。	同じ相手の複数案件でメールが自動的にひも付かない場合は、手動で関連付け先を選びます。
必要な情報をそろえる	担当者・次回対応・期日など、営業が動くための入力項目を決めます。	インポート・API・自動化の更新には必須設定の例外があるため、取り込み後の確認も組み込みます。
見積書の作成をつなぐ	いま使っている書式や税計算、改訂のルールを基に、文書の作成・共有方法を整えます。	Smart Docsで表計算・プレゼンのテンプレートを使う場合は、Google Driveを利用します。
受注後の引き継ぎを決める	Projectsで受注後の作業や担当を整理し、次の仕事へつなげます。	原価・在庫・請求は、専用システムとの役割分担を決めます。

出典：Pipedrive：メールと案件の関連付け／ Pipedrive：必須項目と例外／ Pipedrive：Smart Docs ／ Pipedrive：Projects

よくある質問

Pipedriveは日本語で使えますか？

日本語表示に対応しています。ユーザーごとに表示言語を選べます。掲載している公式製品画像は英語版です。導入前の相談はセコンドデスクで日本語で受け付けています。

PipedriveはCRMですか、SFAですか？

顧客情報を扱うCRMであり、案件・活動・営業の進捗管理というSFAの機能も備えています。顧客名簿だけでなく、案件に次の行動を結び付けて運用します。

Pipedriveに無料プランはありますか？

メーカーは14日間の無料トライアルを案内しています。継続利用は有料プランです。トライアルと恒久的な無料プランを区別して検討してください。

メール連携は一番安いプランで使えますか？

フルメール同期はGrowth以上です。Liteの料金だけで、メール同期を含む運用の費用を見積もらないようにしてください。

日本語で導入の相談はできますか？

セコンドデスクで日本語の導入前相談を受け付けています。契約、設定、移行、連携、運用支援の範囲と費用は、ご要件を確認して見積もります。

導入すれば営業力や売上は上がりますか？

はい。案件の状況と次の行動をそろえ、日々の営業で継続して活用することで、営業力を高め、売上向上につなげられます。見積もり後の連絡漏れや、対応の遅れによる受注機会の取りこぼしを減らし、優先すべき商談に集中できます。成果は商材や運用状況によって異なるため、売上や受注率の向上を確約するものではありません。

セコンドデスクの導入相談

Pipedriveの導入・活用を、無料相談から。

いまの案件管理や見積もり後の追客についてお聞かせください。
必要な機能、使い方、導入費用を一緒に整理します。

無料相談

初回30分・無料／全国オンライン対応。ライセンスと導入支援の費用をご案内します。

営業管理の仕組み化についてもご覧ください。

参考資料・公式ガイド

機能や比較情報の根拠として参照した、各メーカーの公式ページです。リンクは外部サイトを別タブで開きます。

価格・機能・提供地域・契約条件は変更される場合があります。表の「向く条件」は当社の評価です。Pipedriveのロゴ・製品画像はメーカーの公式素材を使用。各社の名称・商標は各権利者に帰属します。

城山和樹｜セコンドデスク

小規模BtoB企業の新規営業立ち上げと、見積・案件・追客の仕組み化を支援。製品の機能だけでなく、営業担当者が毎日どう使うかを軸に解説しています。運営者のプロフィールと過去の実務・支援経験