顧客オンボーディング
業務内容・手順・必要資料を整理し、業務フローと運用方法を設計。実際の運用・改善を支援。
Excel・管理表・業務手順の整備
担当者しか分からない仕事を、社内で引き継げる形に。
いまのExcel・Microsoft 365・スプレッドシートを生かして、管理表・ひな型・業務手順書を作り、フォルダの置き場や引き継ぎ資料まで整えます。フォルダ整理だけ、手順書1本だけといった、一つの業務から相談できます。
- 料金
- 1業務5万円〜（税別）
- 初回の相談
- 30分・無料
- 開始まで
- 最短2週間
- 対応地域
- 全国オンライン
向いている会社
その人が休むと、止まる仕事はありませんか。
専任の事務担当や情報システム担当を置くほどではない会社では、
やり方や資料の置き場が、特定の人の記憶に残りがちです。
一つでも当てはまれば、そこから整理します。
この支援が向いている状況
- 担当者しか分からない作業があり、休む・辞めると止まる
- 共有フォルダに資料が散らばり、どれが最新版か分からない
- Excelの管理表が人ごとに違い、集計のたびに作り直している
- 作業のやり方が、口頭でしか伝わっていない
- 退職・異動の前に、引き継ぎ資料を整えておきたい
- Microsoft 365やスプレッドシートを入れたが、置き場や使い方が決まっていない
ほかの進め方が合う場合
- 見積・案件・顧客の管理を整えたい
- 営業管理の仕組み化で、見積・案件・追客の管理方法を説明しています。
- CRMを入れて、顧客や案件を管理したい
- CRM・Pipedriveの導入・活用支援で、比較と導入前の準備を説明しています。
- 毎日の入力やファイル整理を、代わりに続けてほしい
- 継続の代行もお受けできます。管理表や手順を作る支援とは別に、範囲と料金を個別にお見積もりします。
- 何から頼めばよいか決まっていない
- 困っている場面をそのまま伺い、最初に整える業務を一緒に決めます。
依頼できる作業
困っている場面ごとに、作るものを決めます。
作業を伺い、残す情報と置き場を決めてから作ります。
すべてを一度に変えず、最も困っている1業務から始めます。
作る成果物は、着手前に見積書へ明記します。
| 困っている場面 | 行う作業 | お渡しするもの |
|---|---|---|
| Excelの管理表が、人や部署ごとにばらばら | 残す項目と入力の決まりを決め、管理表をひとつにまとめる | 管理表（Excel・スプレッドシート）、入力ルール、更新する人とタイミング |
| 共有フォルダで、資料と最新版が見つからない | フォルダの分け方、ファイル名の付け方、保存先の決まりを作る | フォルダ構成とファイル名のルール、資料の置き場の一覧 |
| 作業のやり方が、人に伝わらない | 作業を聞き取り、手順と判断の基準を書き出す | 業務手順書・マニュアル（判断の基準と、例外のときの動き方を含む） |
| 退職・異動で、引き継ぎが必要になった | 担当している業務を棚卸しし、引き継ぎに必要な情報をそろえる | 業務の一覧、引き継ぎ資料、引き継ぎの手順 |
| 同じ書類やメールを、毎回ゼロから作っている | よく使う書類と文面を見直し、ひな型にする | 書類・メールのひな型、使い分けの説明 |
上記は依頼の例です。必要な成果物は、無料相談で現状を伺ってから一緒に決めます。
対応範囲
作るのはセコンドデスク、決めるのは御社です。
セコンドデスクが行うこと
- いまの作業と、資料の置き場の聞き取り
- 管理表・ひな型・業務手順書の作成
- フォルダ構成とファイル名のルールの設計
- 実際の業務で試し、分かりにくい所を修正
- 更新方法と担当を確認しての引き渡し
御社で決めること
- どの業務から整えるか（相談して決めます）
- 管理表や手順書を更新する担当と、確認する人
- 資料を見られる人の範囲（閲覧・編集の権限）
- 業務の進め方や社内ルールの最終判断
この支援では行わないこと
- 日々の入力・ファイル整理の代行（継続の代行は別途お見積もりでお受けできます）
- 税務書類の作成・税務相談
- 法的判断を伴う契約書・規程の作成
実際の対応範囲は、無料相談のあとにお出しする見積書に明記します。合意していない作業を進めて、あとから追加で請求することはありません。
成果物の見本
置き場と名前を決めると、探す時間が減ります。
フォルダ整理では、分け方だけでなく「誰が・いつ・どこに置くか」まで決めます。右は架空のデータによる見本で、顧客の事例ではありません。
引き継ぎのときに確認すること（見本・抜粋）
- 担当している業務を、毎日・毎週・毎月・不定期に分けて書き出したか
- 作業ごとに、使う資料・ファイルの置き場を書いたか
- 自分で判断している場面と、確認している相手を書いたか
- 社外の連絡先と、進行中のやりとりの状況を書いたか
- 使っているアカウントと権限を、一覧にしたか
全体版（15項目）は引き継ぎチェックリストにあり、PDFでも保存できます。
| 決めること | ルールの例 |
|---|---|
| ファイル名 | 日付_会社名_件名_書類名_版（例：2026-10-03_A社_設備更新_見積_第2版） |
| 置き場 | 見積は「01_見積」、管理表は「02_案件」。個人のパソコンやメールに置いたままにしない |
| 古い版 | 提出した版は残し、作業中の版は提出後に「99_過去分」へ移す |
| 更新する人 | 見積を作った担当者が、提出した日に置く |
料金
1業務5万円（税別）から。合意してから始めます。
管理表を1つ整える場合と、手順書や引き継ぎ資料まで作る場合では、必要な作業が違います。無料相談のあと、作るものと料金を見積書でお出しします。
料金と見積の考え方を見る1業務5万円〜（税別）
- 1業務の例
- Excel管理表を作る／フォルダの置き場とルールを決める／一つの業務の手順書を作る
- 2業務以上
- 個別にお見積もりします。優先する業務から範囲を相談できます。
- 含むもの
- 現状の確認、見積書に書いた成果物の作成、実際の業務での試用と修正、引き渡し
- 含まないもの
- 日々の常時代行、業務の進め方の最終判断、ソフトやサービスの利用料
- 追加の費用
- 対象業務や成果物を増やす・変えるときは、内容と費用を先に確認します。
- 相談・開始
- 初回30分の相談は無料。合意前に料金は発生しません。開始まで最短2週間です。
進め方
無料相談から、引き渡しまで。
相談しただけで料金は発生しません。
対象業務と成果物を決め、見積書に合意いただいてから作り始めます。
- 01
30分の無料相談
困っている作業と、いま使っている資料・置き場を伺います。
- 02
範囲と見積の合意
最初に整える1業務、作るもの、確認の回数、納期を見積書に明記します。
- 03
制作・試用
管理表や手順書を実際の業務で試し、分かりにくい部分を修正します。
- 04
引き渡し
完成したデータと手順書をお渡しし、更新方法と担当を確認します。
ご用意いただくもの
- いま使っている管理表・資料（共有できる範囲で）
- 作業のやり方が分かる方との打ち合わせの時間
- 作業に必要な場合は、御社が発行するアカウント（必要最小限の権限）
何を用意すればよいか分からない段階でも、相談で整理できます。
完了の基準
見積書に書いた成果物をお渡しし、更新する人と更新のタイミングを一緒に確認した時点で完了です。完成した管理表・ひな型・手順書は御社に残り、支援が終わったあとも社内で修正しながら使えます。
導入実績と運営責任者
現場のやり方を伺って、使える形に整えます。
無料相談から制作まで、運営責任者の城山和樹が直接お話を伺います。トイレタリー・人材・水処理・広告などの法人営業を約10年経験し、2025年に独立しました。
運営責任者のプロフィールを見る工事会社
顧客管理・案件管理・見積管理・売上管理・業務フローを整理。管理方法の導入と、運用しながらの改善を支援。
セコンドデスクの導入実績のうち、業務の整理に近いものを抜粋しています。すべての導入実績を見る
情報の取り扱い
社内の資料を、必要な範囲だけ扱います。
管理表や手順書を作るために、社内の資料や顧客情報を確認する場合があります。次のルールは契約書にも明記します。
秘密保持契約（NDA）
着手前に締結します。口頭の約束だけで作業を始めません。
専用アカウントと最小限の権限
御社が発行したアカウントだけを使い、個人アカウントの共有はしません。お預かりするアカウントには多要素認証を設定します。
データは御社の管理下に
ファイルは御社が管理する保存先に置き、手元に恒久的には保存しません。
再委託は事前の承認制
無断で第三者に作業を渡しません。契約終了時は、権限一覧に沿ってアカウントの停止とデータの削除を確認します。
プライバシーマーク・ISMSなどの認証は取得していません。上記は、認証の代わりに契約書へ明記する運用ルールです。個人情報の取り扱い
ご相談の前に
よくある質問
ここにない内容も、
無料相談でお気軽にお尋ねください。
1業務だけでも頼めますか。
はい。フォルダ整理やExcel管理表づくりなど、一つの業務から相談できます。料金は1業務5万円（税別）からで、2業務以上は個別にお見積もりします。
新しいツールを買う必要がありますか。
まず、いまお使いのExcel、スプレッドシート、Microsoft 365などを確認し、今の環境で整えられるかを考えます。変更が必要な場合は、事前に相談します。
資料や管理表がまだなくても大丈夫ですか。
はい。いまの進め方を伺い、必要な情報や管理する項目の整理から支援します。何を用意すればよいか分からない段階でもご相談ください。
毎日の入力やファイル整理も、続けてもらえますか。
はい、継続の代行もお受けできます。基本の支援（管理表と手順を作って引き渡す）には含まず、範囲と料金を別途お見積もりします。
社内の資料を見せるのが心配です。
着手前に秘密保持契約を結び、必要な範囲の情報だけを扱います。ファイルは御社が管理する保存先に置き、契約終了時は権限の停止とデータの削除を確認します。
どのくらいで始められますか。
開始まで最短2週間です。実際の開始日と納期は、ご希望と支援内容を伺って決めます。
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相談の前に、考え方を確かめる。
自社で整理できそうな場合は、公開している内容をそのまま使っていただいて構いません。
「これ、誰かやって」を、まず一つ。
困っている作業と、いまの資料の置き場を、30分の無料相談で伺います。全国オンラインで対応します。